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中银信通2020-01-13 12:00:14




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  大盘指数  


上证综指

2,719.70

-1.37  -0.05%

深圳成指

8,219.96

48.75  0.60%

 恒生指数

28,432.02

-65.54  -0.23%

标普500

2,745.73

-7.3  -0.26%

美元指数

97.04

-0.15  -0.15%

 黄   金

797.23

-3.33  -0.42%


截止昨日收盘报价


  事件 政策 新闻  



宏观


1、新华社:2月14日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。

2、中国1月出口(以美元计)同比增9.1%,预期降3.3%,前值降4.4%;进口同比降1.5%,预期降10.2%,前值降7.6%;贸易顺差391.6亿美元,扩大1.1倍。

3、中国1月出口(以人民币计)同比增13.9%,预期增3.8%,前值增0.2%;进口同比增2.9%,预期降1.9%,前值降3.1%;贸易顺差2711.6亿元,扩大1.2倍。1月贸易帐顺差(以人民币计)2711.6亿元,预期2450亿元,前值3949.9亿元。集成电路、汽车及其底盘、计算机及其部件等产品出口附加值进一步提高。 

4、华泰宏观评1月进出口:受春节因素干扰,出口数据波动较大,稳增长政策尚未发挥效果,进口数据持续承压;招商宏观:基于对春节错位因素的判断,预计2月贸易增速均将下滑,出口增速降幅可能大于进口,贸易顺差有所收窄。

5、央行公告,考虑到现金回笼与央行逆回购到期等因素对冲后,银行体系流动性总量处于较高水平,周四不开展逆回购操作,当日有2000亿元逆回购到期。Shibor悉数下行,7天期下行3.2bp,报2.33%;14天期下行4.5bp,报2.397%。

6、中国1月实际使用外资(FDI)124亿美元,同比增4.8%,前值24.9%。商务部称,1月中国吸收外资额同比增长4.8%,其中美国对华投资额同比增长124.6%,在主要对华投资国中增速最高。

7、国内成品油价“三连涨”,2月14日24时起,每吨汽油上调50元、每吨柴油上调50元。折合92号汽油每升上调0.04元。 

8、生态环境部:要增强服务意识,帮助企业制定环境治理解决方案。在当前的经济形势下,环保治理的力度不会放宽、放松,更不能走回头路。

9、商务部等五部门发文进一步落实城乡高效配送专项行动有关工作。

10、《粤港澳大湾区高质量发展报告(2018)》在广州发布。报告指出,粤港澳大湾区高质量发展呈现三个主要特征:发展态势良好、形成三个梯队、高质量发展支撑动力发生转换。

11、山东省省长龚正在政府工作报告中提出,2019年要实施城市品质提升行动,积极推进智慧城市、海绵城市、综合管廊建设;支持济南深度对接京津冀协同发展和雄安新区建设,打造北方高端产业、科技、人才、现代服务业集聚地和央企、跨国公司区域总部基地。

12、中国(海南)自由贸易试验区第一批制度创新案例出炉,天然橡胶价格(收入)保险、国际热带农产品交易中心等八个案例入选。

13、国家统计局将公布1月份居民消费价格指数(CPI)。受多重因素影响,市场普遍预计,中国1月份CPI同比涨幅或继续回落。若这一预测兑现,CPI同比涨幅将连续2个月处于“1时代”。 


国内股市


1、上证综指收跌0.05%报2719.7点,深证成指涨0.6%,创业板指涨0.31%。深成指和创业板指均录得5连涨;万得全A收涨0.3%。两市成交4174亿元,较昨日4741亿元有所收窄。北上资金连续11日净流入,当日净流入近61亿元。

2、恒生指数收盘跌0.23%,国企指数跌0.26%,红筹指数涨0.55%。全日大市成交1038.28亿港元。中国台湾加权指数收盘微跌0.02%。  

3、新华社:从监管部门了解到,中国资本市场将在开足马力持续改革开放的基础上不断激发和释放市场活力。其实,有心的市场参与者或许已从2019开年以来的市场动向窥见了这条发展主线。

4、京东方A公告称,连续大涨,股价异动,无应披露而未披露事项。京东方A周四再度大涨并放出141亿元巨量。近三日,银河证券绍兴营业部买入该股4.13亿元并卖出3.72亿元,深股通买入1.69亿元并卖出1.65亿元,华泰证券上海普陀区江宁路卖出3亿元。

5、深交所近日编制发布了《创业板上市公司2017年年报优秀案例汇编》。深交所选取25份优秀案例逐一解读点评,帮助上市公司深入理解年报披露规则要求。深交所强调,年报披露应“言之有物”,避免“泛泛而谈”;风险因素应具有针对性,避免“报喜不报忧”;重视行业信息披露,提高年报信息有用性;社会责任勇于承担,精准扶贫责无旁贷。乐普医疗、和仁科技等被提及。

6、上交所就*ST新亿停复牌事项下发监管问询函,该股停牌已超3年。上交所指出,*ST新亿于今年1月31日提出复牌申请,但公司目前仍涉及重大违规事项的立案调查等重大不确定性事项。上交所要求公司消除相关事项重大不确定性,明确投资者预期后,再行申请复牌。

7、东方海洋公告称,因公司控股股东未在承诺期限内归还非经营性占用公司资金,公司股票实施其他风险警示,15日起停牌,18日复牌后简称变更为ST东海洋。

8、就平安集团旗下“壹账通”与“壹钱包”合并一事,中国平安回应称:没有可披露的信息。有接近平安的人士表示,两家金融科技子公司合并,是大股东平安集团的一个资本运作的想法,距离落地实施还很早,目前有不确定性,不影响两家公司的独立经营。

9、据证券时报,*ST长生2月13日上演地天板,收盘涨停报1.91元。据悉,公司副总经理张友奎的亲属张敏减持170万股,成交均价1.89元,估算成交额321.3万元。公开信息显示,张友奎为*ST长生董事长高俊芳的丈夫,且已被采取5年证券市场禁入措施。

10、中国联通官微发布图片表示,中国联通5G智能手机测试机首批正式交付。 

11、市场传言黄光裕要提前出狱,对此国美相关负责人表示,未收到司法部门给的官方消息。

12、参与两融交易的投资者数量创10个月来新高。


行业


1、据人民日报,商务部发言人表示,商务部目前已经暂停了直销的审批备案工作。全面梳理排查直销企业情况,对发现的违法违规经营问题,要严肃打击。

2、中国信通院:1月国内手机市场总体出货量3404.8万部,同比降12.8%,环比降4.6%,其中4G手机3235.4万部,同比下降11.0%,在同期手机出货量中占比95.0%,另有2G手机169.3万部。

3、华为联合中国电信在成都顺利完成首个5G IPRAN的现网试点,实现现网IPRAN升级支持5G业务、新老设备混合组网等多种复杂场景验证,并针对SR/EVPN/IPv6等关键技术点及新旧技术互通等的场景进行试点。

4、电信运营商加快网络建设,中国联通无线网络整合项目公示,华为报价281亿元;中国移动拟采购最高投标限价为101.54亿元的光纤产品。

5、统计机构Sigmaintell Consulting给出的数据显示,京东方已经超越LG,成为了全球最大的液晶电视和显示器面板供应商。

6、探月工程总设计师吴伟仁院士及团队提出发展空间核动力高效支撑未来空间探索。

7、25家挖掘机制造企业1月共销售各类挖掘机11756台,同比增长10%


新闻


1.   国内企业开工率下滑 碳酸二甲酯价格出现反弹

受下游需求逐步回暖推动,碳酸二甲酯价格14日出现反弹,山东地区市场价格调涨300元/吨,幅度近4%。目前主流报价在7100-7300元/吨,比去年同期高1400-1500元/吨,涨幅为25%。

据了解,安徽铜陵9万吨装置及云化绿能4万吨碳酸二甲酯装置停车,国内开工率有所下滑。下游方面,泸天化中蓝新材料10万吨PC项目近期将准备投料生产,甘宁新材料及河南盛通聚源合计20万吨PC也计划在上半年投产,众多非光气法工艺PC项目将进一步增加市场对于碳酸二甲酯的需求。西南证券预计,未来碳酸二甲酯每年需求有望增长至10万吨以上,电解液产能仍然保持约30%-40%的较高速增长,行业景气度有望延续向好。

石大胜华(603026)是国内电解液溶剂龙头,现有DMC产能12.5万吨/年;奥克股份(300082)旗下2万吨锂电池电解液溶剂项目已实现量产销售,产品品质达到电池级标准。

2.   AI诊疗最新科研成果发布、电子病历重要性凸显

日前,国际医学科研期刊《自然医学》在线发布了题为《使用人工智能评估和准确诊断儿科疾病》的文章,该文章由广州市妇女儿童医疗中心与依图医疗等机构共同完成。

在这项最新科研成果中,人工智能在识别医学影像的基础上,通过自动学习病历文本数据(医生的知识和语言)中的诊断逻辑,逐步具备了一定的病情分析推理能力,能更进一步读懂、分析复杂的病例。据研究团队介绍,这是顶级医学杂志首次发表通过自然语言处理中文文本型电子病历进行临床诊断相关技术的论文。

国盛证券认为,电子病历是打破医院内数据孤岛,实现院内数据共享,建设院内集成(开放)平台的核心。去年国家卫健委出台了电子病历应用水平分级评价标准及管理办法,据测算,从电子病历2级到3级,单体医院投入至少需要200万;从电子病历3级到4级,单体医院单体投入在千万以上,2019年及2020年上半年为相关公司业绩变现高峰期。上市公司中,思创医惠(300078)、卫宁健康(300253)从事医院信息化业务,并且积极布局AI诊疗。

3.   电动汽车充电量大增 设施运营前景向好

据新华社14日报道,春节期间,国家电网公司经营范围的26省份实现电动汽车充换电量1509.9万千瓦时,较2018年春节同期增长154%。充电量较大的省份主要分布在京津冀和长三角地区。

平安证券认为,新能源汽车保有量的增加和续航里程提升预计将带来充电需求的持续增长,龙头充电桩运营企业有望2019年实现盈利。川财证券研报指出,向运营车收取充电服务费已经成为桩企的稳定收入来源,2020年市场空间有望达到430亿元至765亿元。

特锐德(300001)为国内最大的充电运营生态公司,2018年全年充电量约11.3亿度;万马股份(002276)是较早涉入充电桩行业的民营企业,已初步完成全国重点区域市场充电设施建设布局。

4.   超特斯拉超级工厂 宁德时代将建世界最大电池厂

据报道,宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯-岑特格拉夫近日在德国波鸿举行的汽车研讨会上宣布,宁德时代将在德国埃尔福特建造世界上最大的电池工厂,生产能力将达到100吉瓦时(GWh ,1吉瓦时等于100万千瓦时)。该生产规模将比特斯拉的超级工厂还要大几倍,后者目前的生产能力为20吉瓦时。

宁德时代目前产能为7.5GWh。从长期规划来看,其希望在2020年产能达到50GWh,累计总投资将超过300亿元。券商研报显示,公司目前形成了包括材料、设备等在内完善的国产供应链体系。公司的大规模扩产,将惠及上游配套企业。

A股公司中,江苏国泰(002091)是国内电解液龙头,宁德时代电解液主要供应商。科达利(002850)为锂电池精密结构件龙头企业,宁德时代为公司第一大客户。

5.   我国科学家成功研制智能窗纱 能调节光线和净化空气

从中国科技大学获悉,该校俞书宏教授领导的团队通过一种浸染自组装的方法,以传统的商业尼龙网纱(聚酰胺)为基底,成功研制了超大面积的柔性透明智能窗口材料。

介于室外除霾和个人防护之间,室内空气净化是保证人们健康工作和生活的一项有效措施。因而,开发一种智能窗口兼备调节室内光线强度和净化空气雾霾,具有非常重要的现实意义。据介绍,这种柔性透明智能窗口不仅能够和热致变色染料相结合改变室内的光照强度,还能够作为高效的雾霾收集器用以净化室内的空气质量。

上市公司中,三联虹普(300384)与华为达成合作,实现了可精准匹配织造需求的柔性化纤维生产。美达股份(000782)拥有聚酰胺新材料产能。

6.   龙芯新一代处理器性能大幅提升 同主频已接近AMD

据报道,日前,龙芯3A4000四核处理器芯片初样设计交付流片。龙芯3A4000是继3A3000之后的新一代处理器。根据官方披露的信息,最亮眼的就是通用性能同主频提升50%左右,如果真的能够实现这一点,那么就意味着新一代龙芯的SPEC06成绩将从3A3000的7/G,提升到10/G。10/G是什么概念呢?AMD的Zen大致也就在10/G水平。也就是说,龙芯3A4000的性能已经可以和AMD匹敌。

A股公司中,三川智慧(300066)与中科龙芯合作共同开发国产芯片。安控科技(300370)与中科龙芯签署国产化CPU合作协议,共同致力于国产化CPU在工业自动化领域产品中的技术研发和应用推广。

7.   安卓阵营大手笔拉货COF封装产能持续爆满

据媒体报道,驱动IC封测厂上半年淡季不淡,薄膜覆晶封装(COF)、测试、基板产能也同步吃紧。在关键零组件的替代效应发酵的态势下,驱动IC封测的COF产能在传统淡季逆势爆满。业者透露,Android阵营华为提前下单已经带动OPPO、vivo等将在第2季进一步扩大追单,另外包括诺基亚、三星等中阶机型也将大力导入COF制程的显示器驱动芯片,这造成了集成触控与显示芯片(TDDI IC)封装、测试、COF基板持续供不应求。测试产能将一路满载到今年上半年无虞,封装产能也将保持在高档水平。

随着华为、OPPO、三星等手机大厂的大规模采用,COF机型渗透率开始加速提升。机构预测,智能型手机改采用COF的数量今年将倍增,渗透率将由去年的16.5%快速增长至今年的35%。需求暴增之下,驱动IC封测、COF基板、COF封装材料等产业链相关公司将持续受益。丹邦科技(002618)是国内COF领域龙头公司,可生产COF柔性封装基板及COF产品。合力泰(002217)掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白,已在江西投资COF和高频材料产业园。

8.   折叠屏时代来临 触控材料变革迎机遇

据媒体报道,三星、华为等主流手机厂商近日纷纷宣布将在本月发布首款折叠屏手机,小米、OPPO、LG等厂商近期也在折叠屏手机方面动作频频。主流手机厂商均在折叠屏这一方向上加码布局直接印证了这将是下一代智能手机产品的确定性迭代发展方向。

可折叠技术带来材料变革,受智能手机柔性面板增长趋势的刺激,柔性触控材料的发展有望得以发酵。业内认为,ITO由于其材料本身性能不支持生产大尺寸电容屏,而纳米银线因为优良的导电性、透光性、柔性,在大尺寸及柔性触控战场中成为绝对的主流。国内包括合肥微晶、华科创智、诺菲纳米等多家纳米银线柔性透明导电膜生产企业一直致力于布局产业化,目前均已实现量产并进行了相关市场布局,美、日、韩等相关外企也在强力推进,纳米银线真正产业化应用的时代即将来临。

航天彩虹(002389)参股公司合肥微晶的纳米银线柔性透明导电膜实现量产。道明光学(002632)全资子公司华威新材已进行研发包括纳米银线复合导电膜等多种产品。

9.   大消费板块脱颖而出

消费板块与各节日的关联度都十分紧密,数据梳理发现,大消费指数的84只成份股近5日市场表现非常给力,平均上涨9.11%,仅3股小幅回调。其中33股涨幅超10%,康美药业、大华股份、TCL集团上涨超20%。行业来看,大消费股广泛分布于12个行业,密集分布于医药生物、传媒、食品饮料行业。4个行业股票近5日平均涨幅超10%,分别是电子、农林牧渔、医药生物及休闲服务,虽然纺织服装及传媒行业平均涨幅偏低,但也接近6%,并超过沪指同期涨幅。



  海外市场 




海外


1、美国白宫发言人:总统特朗普将签署支出法案,并宣布进入国家紧急状态。据外媒,作为宣布国家紧急状态的一部分,白宫已确认有27亿美元可重新划拨用于边境墙资金。

2、美国2月9日当周初请失业金人数23.9万,预期22.5万,前值23.4万;2月2日当周续请失业金人数177.3万人,预期174万人,前值173.6万人。

3、美国2018年12月零售销售环比降1.2%,录得逾9年来最大跌幅,预期增0.1%,前值增0.2%。美国1月PPI环比降0.1%,预期升0.1%,前值降0.2%;同比升2%,预期升2.1%,前值升2.5%。

4、摩根大通:由于此次零售销售数据“跳水”,将美国2018年第四季度GDP增速预期从2.6%下调至2.0%;下调了对美联储未来两年升息次数的预期,预计今年仅加息一次,2020年再加息一次。

5、欧元区2018年四季度GDP同比修正值1.2%,预期1.2%,前值1.2%。德国2018年四季度未季调GDP同比初值0.9%,预期0.8%,前值1.1%。法国2018年四季度ILO失业率8.8%,为2009年第一季度以来最低,预期9.1%,前值9.1%。

6、日本内阁官房长官菅义伟:日本经济正在逐步复苏;努力使得经济进入良性循环。

7、高盛CEO所罗门:美国经济增长表现依旧稳健;美国经济增速在2019年将会略有放缓,但陷入衰退的可能性却仍是微乎其微,经济扩张还将继续延续下去;市场对于国际贸易环境的前景预期也重趋乐观,这将成为新的投资契机所在。



  股债动态  


债券


1、国债期货全线收低,10年期债主力合约T1903跌0.23%,5年期债主力合约TF1903跌0.14%,2年期债主力合约TS1903跌0.03%。进出口数据大幅好于预期,经济显韧性,基本面预期差或对债市构成压制。

2、据票据业内人士透露,监管初步定五家试点银行参与票据经纪试点,并考虑研究票据经纪牌照。此前2月13日,江苏银行公告,该行拟设立票据经纪业务部。

3、国开行2月19日将发行三期金融债总额不超过325.1亿元,期限为1年、5年和10年。

4、银行间交易商协会通报2018年四季度评级机构合规情况,联合资信、中诚信证评、东方金诚、上海新世纪四机构被批评。  

5、【债券重大事件】“14鲁金茂MTN001”本息兑付存不确定性;“17康得新MTN001”到期付息存不确定性;“17丽鹏G1”将于2月15日开市起停牌;中民投30亿元私募债完成兑付;中民投抛出资产处置计划,涉及航空租赁、房产开发等板块;南宁糖业当年新增借款占上年末净资产比例已达1669.27%。


外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7701,较上一交易日跌105个基点。离岸人民币兑美元涨68个基点,报6.7775。

2、美元指数跌0.17%报97.0232,美国12月零售销售出现逾9年来最大跌幅。欧元兑美元涨0.31%,英镑兑美元跌0.36%,澳元兑美元涨0.24%,美元兑日元跌0.46%。



个股公告



公告


龙星化工:2018净利同比增165.66% 拟10派1

海康威视:2018年实现净利同比增20.46%

光大证券:母公司1月份净利2.07亿元

太平洋:母公司1月份净利3352万元

浙商证券:母公司1月份净利2624万元

中国银河:母公司1月份净利3.87亿元

上汽集团:1月份销量同比下降14%

江淮汽车:1月纯电动乘用车销量同比增67.11%

长城汽车:1月份销量同比增1.52%

东风汽车:1月份销量同比增5.69%

日科化学:控股股东变更为金湖投资,公司无实际控制人。

金浦钛业:即日起上调金红石型钛白粉销售价格。

绿茵生态:联合中标9.88亿元PPP项目,金额占2017年营收的41%。

绿地控股:收购中民外滩房地产开发有限公司50%股权及相应债权,交易价格为121亿元。

精锻科技:收到大众汽车关于MEB和DQ501两个新项目配套定点的“提名协议”。其中,MEB项目是大众汽车全球新能源电动车平台项目,大众汽车未来在中国市场规划的电动车年产量将超过100万台。

岷江水电:拟置换及发行股份购买“云网融合”业务资产,复牌

东材科技:OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目尚处于筹建阶段

彩虹股份:股票交易异常波动,公司玻璃基板产品未应用于OLED面板

四川路桥:1月份中标合同金额约46亿元

永鼎股份:中标33亿元上汽通用整车线束项目

龙元建设:中标6.26亿元工程项目

南京医药:投资开展“互联网+药联体”智慧零售项目

健康元:卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证

厦门国贸:截至1月末,借款余额218.49亿元

洛阳钼业:境外并购项目获得中国商务部门备案

朗科科技:第一大股东所持股份被进入司法拍卖程序

华昌达:拟筹划资产购买

鹏翎股份:公司及重组交易主要对手方被天津证监局警示

东方海洋:控股股东未按期归还非经营性占用公司资金 股票被ST

东方通信4连板发布风险提示:公司产品与5G通信网络建设关联性不大

ST康得新(002450):17康得新MTN001中期票据到期付息存在不确定

莱宝高科(002106)在互动平台表示,部分结构的柔性触摸屏已具备小批量生产能力。

深纺织A(000045)目前已经转型主营显示产业关键材料偏光片,公司是国内首家专业偏光片制造商,产品现已涵盖3D立体显示、OLED显示、平板显示及柔性显示相关光学薄膜等领域。其中,公司自主研发的OLED显示用偏光片均率先填补了国内空白。公司表示,公司建设的6号线项目即为TFT-LCD及OLED用偏光片二期项目,充分考虑了OLED和LCD的工艺特点,既可以生产LCD用偏光片,也可以生产OLED用偏光片,去年已经顺利量产。目前公司已成为京东方、华星光电、龙腾光电等知名面板企业合格供应商。

蓝思科技(300433)与日本写真株式会社合资成立的DITO触控传感器项目4条生产线已全面投产,年产值将突破40亿元。该项目是长沙浏阳区2018年显示功能器件产业重点项目,也是蓝思科技扩宽触摸传感器市场业务的重点项目。2017年11月6日,蓝思科技与 NISSHA(日本写真)株式会社签订合作意向协议,成立日写蓝思科技从事触摸传感器产品的生产与销售业务。NISSHA元器件事业部拥有世界一流的菲林触控传感器技术和生产能力,其触控传感器被广泛用于智能手机、平板电脑、便携式游戏机、工业设备和汽车等领域。随着产能的陆续投产及产业链的延伸发展,公司业绩有望提升。


增减持


科达洁能:股东梁桐灿举牌,持股占总股本的5%;并计划在未来12个月内继续增持股份1亿至6亿元

新湖中宝:调整回购金额为6亿至12亿元 原为3亿至10亿元。

锦州港:拟回购3000-6000万元公司股份

来伊份:拟回购250-500万股股份

分众传媒:调整回购方案 由不低于30亿元调整为15亿-20亿元(已完成11亿元回购)

元祖股份:公司股东卓傲国际、元祖联合国际计划减持不超过公司总股本7.75%的股份

中原证券:持股15.71%股东渤海公司拟6个月内清仓减持

中恒电气:实控人及董事拟合计减持4.7%股份



解禁股


老板电器(002508)、东易日盛(002713)、五洋停车(300420)、爱柯迪(600933)、通威股份(600438)






来源:三大报道早知道